Avg
Vanaf versie 9.6 verschijnt bovenin het menu de menukeus 'Avg'. U dient hier wel rechten voor te hebben.
1. BSN behouden of wissen.
In één dossier kunnen meerdere aanvragen/contracten staan. Voor sommigen dient u dan wel het BSN te gebruiken en voor anderen weer niet.
Deze menukeus bekijkt voor elk dossier wat de status is van de laatst ingevoerde post. Voor iedere geselecteerde status wordt het BSN-nummer behouden. Voor elke andere status wordt het BSN-nummer gewist.
U kunt zelf de statussen nog selecteren of de-selecteren. De wijziging wordt opgeslagen en weer getoond bij een volgende keer.
2. Instellen rappeldatum dossiers
De bewaarperiode van een dossier kunt u zelf bepalen.
Voor alle dossiers die een post bevat met een status die provisiedragend is. (zie tabelonderhoud > Statussen > Statussen) kunt u een rappel invoeren om op de rappeldatum verdere handelingen met dit dossiers te kunnen doen.
Voor dossiers die geen posten hebben met een "provisiedragende"-status kunt u een andere rappeldatum invoeren.
Deze menukeus geldt voor al uw dossiers van Maex. U kunt zelf ook nog rappel en statusacties invoeren voor nieuwe posten.
3. Klanten-data overzicht
Via deze menukeus kunt u een klanten-data overzicht aanmaken. In dit overzicht (Excelbestand) staan alle klantgegevens, kredieten, kredietverzekeringen en logregels.
De logregels kunt u eventueel nog filteren (alle regels, alleen handmatig ingevoerde, alleen systeemmeldingen etc.).
Het resultaat wordt geplaatst in het digitaal archief van de klant.
De locatie van de template is \Maex\avg\DataPortibiliteit\template.xlsx
Deze kunt u zelf nog wijzigen.
In elk werkblad vindt u een cel gevuld met de waarde [start].
Vanaf deze cel zal Maex de template vullen. U kunt deze cel dus verplaatsen als u zelf nog extra teksten wilt invoeren. Indien de cel niet wordt gevonden door Maex zal Maex starten in de cel A1.